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分行业来看，国防军工、计算机👜、电子👞、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍑😻🥾，银行、建筑装饰🍑👗、石油石化🍋🎒💋🩲🥾、煤炭🥔、非银金融估值水平较低🥬💋💓，其中银行的估值水平处于末位🥑。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团(tuan)而是(shi)呈(cheng)现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度(du)有(you)一定约束；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、6月27日晚💯，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👗💗🤬💗，但不会导致公司实际控制人发生变更。