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2025-08-16 16:50:09 作者：牛联民

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局(ju)转变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国(guo)内进口(kou)严(yan)重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续(xu)去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税(shui)确定，无论(lun)是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国(guo)内精铜和废(fei)铜进口双降引(yin)起铜紧张局(ju)面，面临再(zai)次补库，是(shi)否(fou)通过价格(ge)上涨实现(xian)进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打(da)开本身也是需(xu)求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的(de)表(biao)现。综合来看，铜市(shi)场再(zai)次面临上有需(xu)求(qiu)压力，下(xia)有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻🥻🍅💗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯🍓💓🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋🍒🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄💋🍉💛。近期，YU7大热💓😡👚、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💋🩰，推动全球电气化进程全面加速东移🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎🥾🍆🧄🥔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿🍅😈👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍。

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供需平衡(heng)方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配(pei)額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)削(xue)減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量(liang)，以應(yīng)對(duì)需求的(de)疲(pi)輭(ruǎn)(ruan)，供(gong)需整體將(jiāng)(jiang)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于(yu)市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程。預期政筴榦擾(rao)的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推(tui)陞鎳價的作用，之(zhi)后鎳價麵(mian)臨(lín)大幅下跌。

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1、印尼经销商担心 OMOWAY 要跨过两道坎：首先用户对新品牌的认知度不够🍅💋🥿🥾，其次他们是否能接受 “3.0 时代的智能电动摩托车”。这涉及到用户使用习惯、保值率、维修价格和二手车流通等复杂问题🥭。

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