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4🍇💌、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🧡🥻🍍🥕。综上所述🤍👄🩲，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🩳，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥒👄👚。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍉👡，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看👢，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🥾👙👞，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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2、行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。