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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元👘，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、供应：PE方面，在高利润的(de)**下(xia)上半年(nian)多套装置投产(chan)，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅(fu)或有所收窄，绝对值仍(reng)维持高位。PP方面，一季度(du)，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去(qu)年(nian)年底新产能落地，另一方(fang)面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去(qu)年有一(yi)定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然检修量将稳步提(ti)升，开(kai)工率有所降低，但产量同比依旧(jiu)增(zeng)长(zhang)。下半(ban)年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损(sun)，投产(chan)或有推迟的(de)可能，因此(ci)供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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其二👿🧅😈，合作方Vor Bio备受争议👿🍋。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🎒👜。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍈，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍏，家底可能就空了🍏🥔💕🩰。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍇👙，还剩8个人维持基本运营。交易之后🥑😡🧄，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥑，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥭👄😈🧄👝。

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