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结合细分领域中观指标来(lai)看(kan)，受益于行业(ye)供需改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口(kou)量攀升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯器(qi)材零(ling)售同(tong)比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机(ji)出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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