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🏮行业配置层面🍇🌽🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚👝🍍💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽💘。以月度-季度维度的轮动视角看🍒🥾🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔🥕🧡🩰，除我们自5月以来持续强调的军工👛👿👡🥝、风电🍇🍓、游戏已陆续兑现外🥝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧅🥦👝、啤酒等板块的轮动机会👝🍅；而另一方面💛🤬🍆💔，资金脉冲加速🩱🩰💓👚、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽💓。胜率方向🥭💟，结合估值、拥挤度位置👿🌽，短期风格层面继续关注科技🍋🍒💓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄、小金属。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅(fu)收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅(fu)收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大(da)4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普(pu)通(tong)股票型基金年初至今中位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪深300等主要宽基指数。随(sui)着主动基金赚钱(qian)效应改善，基金(jin)发行明(ming)显回暖，6月主动偏(pian)股基金单月发行份额(e)262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于(yu)历史以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💓🎒。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥔。市值风格上🌽🍌🧅，本周综合、通信行业大市值风格显著🍎💔🩲。