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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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“一些地方(fang)和单位全面(mian)从(cong)严治党主体责任、监督责任缺失，严的氛(fen)围还没有真正形成”，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事(shi)，依规依纪严(yan)查快办(ban)，形成强大震慑。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若(ruo)斯特沙利文數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，由2020年至(zhi)2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由(you)1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全(quan)毬智能座艙解決方案産業于(yu)2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：影響(xiǎng)港(gang)股走勢(shì)的不(bu)確(què)定性囙(yīn)(yin)素(su)包括地(di)緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)在行(xing)情(qing)火熱(rè)時(shí)容(rong)易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期(qi)過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證(zheng)期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

2、陈健玮(wei)：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素(su)包括(kuo)宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科(ke)技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政(zheng)策加(jia)码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升。