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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展(zhan)突破的机(ji)会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二(er)轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳(tiao)空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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秦安股(gu)份：公司正在(zai)籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科(ke)技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成(cheng)重大(da)資(zi)産(chǎn)重(zhong)組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)(kai)市起停牌，預計停牌時(shi)間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日。

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香港(gang)财政(zheng)司司(si)长陈茂波表(biao)示，金(jin)融科技在跨境(jing)贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度(du)慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点(dian)，在支付领域更好(hao)地服务实体经济。而上周发(fa)布的《数字(zi)资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一(yi)便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提(ti)到稳定币是在传统金融系统以外提供成(cheng)本效益的替代方案，有潜力(li)为支付及资本市场活动(dong)带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例(li)将在今年8月1日生效，特区(qu)**及金(jin)融(rong)监(jian)管机构将致力营造有利的市场环(huan)境，配以必要的监管措(cuo)施，推动发行人把稳定币应(ying)用推广至不同场景，助(zhu)力解决(jue)企业经商(shang)及市民生活中的实质痛点。

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据知情人士透露🍉，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍏👡🤬。

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1、三季度前半段(duan)美国经济或保(bao)持一定韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍(reng)将使得市场波动存(cun)在跳升可(ke)能，并对风险(xian)偏(pian)好(hao)形成压制。 四季度美国经济压力加(jia)大，若(ruo)美联储降息预期(qi)兑现，则(ze)可能在流动性(xing)层(ceng)面存在对(dui) 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补(bu)库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截(jie)止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外(wai)市场(chang)仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍍🥑🤍、调味发酵品🥭👜🥑👞、酒店餐饮💯🍉🧡、商贸零售🩳🍒、家居用品等🥬💋🍇；2）顺周期领域🍓，房地产🧡、工程机械👿、装修建材🤍💛🍇🤬、钢铁、基础建设等。化学制药💞🥬、医疗服务🍉、保险😠🥥🩱🍎、传媒、农化制品、工业金属🥥🥥🥿、石油石化等板块跑赢万得全A🍊💓🍊💕。