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7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)(qu)動(dòng)齣(chū)(chu)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)將(jiāng)較(jiào)上(shang)半年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

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盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负🩲💔🍈，主要受内外需求不足🩱🍍💘、价格拖累等因素影响🤬🍍😈💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝🍏🥔，资源品🧡🌽、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠💖💛🥝👅，半导体🧡、光学光电子、消费电子👢🧡🥾、运营商💘👿🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄🤬🥭；2）中游制造领域🥥🎒，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善，如汽车🥕、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝、农副产品、家电🤍、家具、饰品🥬💟💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属🩲🥬💝💖、燃气、电力🍋🍋🍒💗、农化制品💓🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈。

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特朗(lang)普表示，美国可以单(dan)方(fang)面(mian)设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项(xiang)计(ji)划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日(ri)本发一(yi)封信。‘亲爱的日本先生，情况(kuang)是这样的。你们的汽车得付(fu)25%关税。’”

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1、仕佳光子对福可喜玛的(de)布局(ju)也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主(zhu)要围绕光电子(zi)产(chan)业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福(fu)可喜(xi)玛53%股权(quan)。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而(er)基(ji)本面、流动性和监管(guan)环境更加有(you)利于(yu)权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月(yue)中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和(he)，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较(jiao)好。