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从持牌消金2024年业绩来看🥿👠💟，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外，不少消金公司选择了主动收缩。诸如🍌💘💟，招联消金总资产🩳🥥、营业收入、净利润同比均下滑，兴业消金净利润同比下滑76.80%，中银消金净利润同比下滑91.62%👛🥒🍄🥕👘、长银五八消金净利润同比下降95.02%🥝💛。

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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美(mei)國(guó)Vor Bio公司交易值得期(qi)待，囙(yīn)爲新公(gong)司任命了(le)免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專(zhuan)傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有(you)着自(zi)免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)(cao)盤(pán)手，曾在多(duo)傢知名藥企擔(dān)(dan)任重(zhong)要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁(cai)、國際(jì)總裁兼(jian)全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)(ye)務主(zhu)筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)(sai)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾(ceng)擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加(jia)入吉(ji)利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后(hou)擔任灋(fǎ)國分公司(si)副總裁兼總(zong)經理(li)。2019年擔任悳國生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首(shou)蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)(yi)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡(cao)盤手。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联(lian)网(wang)龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年(nian)以(yi)来中国(guo)经济整(zheng)体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板(ban)块更是突破了传(chuan)统(tong)消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支(zhi)付至少20%红利税(shui)，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及(ji)后(hou)有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看(kan)估值已经(jing)合理。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中(zhong)原(yuan)证(zheng)券指出，随着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产(chan)投资增速(su)有所回落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好，化工(gong)行业下游需求有(you)望继续复苏。在(zai)供给(gei)和需求两(liang)方面(mian)驱动下，未来(lai)行业景气(qi)有望边际回暖。