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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)(ji)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)(ying)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前(qian)，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内(nei)需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品(pin)、高新(xin)技(ji)术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领(ling)域。具体如下：

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1、美股展望。风偏回升🧡，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整👞💯🥬💗。

2、付(fu)倍(bei)佳：我们(men)关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块(kuai)；二是创新敏感型(xing)资(zi)产，关(guan)注有产业(ye)迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看(kan)好港股互联网、电(dian)子板块；三是全(quan)球通胀(zhang)型资产，全球大财政背景下，货币信用(yong)下降(jiang)，关注价格中枢中长期(qi)上移的上游资源品(pin)机会，看好电解铝、黄金、铜板(ban)块(kuai)。