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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由(you)资(zi)金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、美股三大指數(shù)上週五集體(tǐ)收(shou)漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指數(shu)漲(zhang)0.52%，納(nà)指漲(zhang)0.52%。其中，標普500指數、納指均創(chuàng)歷(lì)史新高。大(da)型(xing)科技股多(duo)數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲超(chao)2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲(zhang)超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特爾(ěr)小幅上(shang)漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅(fu)下跌(die)。耐尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)(dan)日漲(zhang)幅(fu)。

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1、清晨的(de)四川省成都市(shi)第八(ba)人民医院，葱郁树林环抱，鸟鸣(ming)声不绝于耳。“天气真好，坐起来看看吧(ba)。”医院呼吸内科二病区，宽敞明亮的病房里，护理员张选荣把曾大爷的(de)床(chuang)摇(yao)高了些。算着时间(jian)，张选荣(rong)为曾大爷翻身(shen)、叩背，又帮他把处(chu)理好的“饭菜(cai)”匀速喂进鼻饲管。数月前，曾大(da)爷因痰栓阻塞气道，正是张选荣第一时间发现，通知医生抢救。

2、需求方面，上周美国原油表需(xu)有小幅下行，不过(guo)在传统消费旺季阶段，整体消费处于(yu)年内高位阶(jie)段，汽油消费表(biao)现较好，柴油消(xiao)费平淡，整体来看美国原油需求明(ming)显低于年初预期，EIA最新(xin)展望中已经将美国原油需求(qiu)下调到(dao)了(le)增长8万(wan)桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国(guo)原油加工(gong)量(liang)连续(xu)第四周反弹，连续三周高于去(qu)年同期(qi)加工量，但最近2周(zhou)汽柴油产量(liang)几乎没有增长，原油加(jia)工(gong)增量主要(yao)去往了化(hua)工链条和航煤，成品油消费明显低(di)于(yu)去年(nian)同期，这让炼厂不得(de)不调整(zheng)生产计划。