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⚑风格与行(xing)业(ye)配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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民主(zhu)党人和一些经济学家(jia)认为，使用当前(qian)政策基准使(shi)共和党议员得以规避原本会限制(zhi)该法案财政影(ying)响的(de)规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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