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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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日前(qian)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格(ge)）由拆分前的(de)120元左右，降(jiang)至(zhi)噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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週思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期(qi)看(kan)，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等(deng)，爲(wei)港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降👗🍊，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🥿🩱💝💓、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🥥，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划🥝🥬，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🥾。

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1、北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)(mai)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日😈，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算💘💛，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快🥝🧡💝。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元🍊🩱👙，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策💛👢🥒👘，着力稳就业🥝👙🍍、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。