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相比2014年底和2019年初🍏🍎🍅💋🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💟🍇🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄👢🍌🍎，标志着产品力正替代产品形式💛🍄🍒，推动全球电气化进程全面加速东移🩲🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿🩳💕🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔🍎👞，有望接力创新药和新消费的行情💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期(qi)历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场(chang)更具投资性价比。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🩱、华东🥕🍈🍌🍊、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👛💔；玻璃期货价格下行。

2、最終(zhong)6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅(fu)。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)(ling)漲(zhang)，科技龍頭(tou)指(zhi)數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格(ge)相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。