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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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