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山大地纬：公司控股(gu)股东(dong)山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公(gong)司24.59%股份(fen)无偿划(hua)转给山东高速集团有限公司，双方签(qian)署了股权划转(zhuan)意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥥、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💘👅💔、新式餐饮茶饮💋、美妆、电动车等💔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽🧅；二是低利率环境下💟🥿，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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上周，这家芯片巨头股价创(chuang)下历史新高，并在股票抛(pao)售和年度股(gu)东大会后(hou)连续五日上涨。黄(huang)仁勋在股(gu)东大会(hui)上(shang)称，机器人技术是英伟(wei)达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹(ping)果，成为市值最高的公司。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🧡🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏👜👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👿🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🥑🍒。上半年👢🍌💝🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡👘，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过🍋🍏👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且(qie)净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示(shi)当(dang)前市场风(feng)险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额(e)1.83万亿元，当月融资(zi)净(jing)流入(ru)373亿元，融资余(yu)额占A股流通(tong)市值(zhi)的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场(chang)风险偏(pian)好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。