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本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度(du)面临技术阻(zu)力——当前(qian)市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和(he)放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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早前，伊泰B股在今(jin)年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股(gu)，佔(zhàn)ST新潮總股本(ben)的51.00%，預計(jì)(ji)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元(yuan)/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢(yi)價近20%。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👿👢💕🥬、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥝🥑👙👢。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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