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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💓👘、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🥥，半导体👞🥥、光学光电子😈🍈、消费电子、运营商👠😠🍓、软件等；2）中游制造领域🍉🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩰💝🥻；3）消费服务领域🥦🧄😠🧄，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑🧄、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属🥦💞、燃气🍉💝、电力🥭👿、农化制品🥻👢💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👡。其中资源品板块原油💗👢、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💯🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙💛🥻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💓🩳🥥。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻💞、国防军工、有色金属（工业金属🍆、贵金属💛💔、小金属）👗💝、计算机等。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求(qiu)受国补(bu)政策提(ti)振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农(nong)副(fu)食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增(zeng)幅扩(kuo)大(da)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍👗👛🤍，低于长期平均0.1倍标准偏差💋🍒；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍉，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🥑🥕，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温👢🍄🩳。

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1、6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧡🍌，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下🥒🍇🥬，相互合作、优势互补👅，开发符合各类消费场景需求的金融产品🍋。

2、卜祥瑞表示👚👠💟🍌🥭，金融仲裁促进金融市场的健康发展，具有专业判断力、完善内控力🥥🍅🧡😈、强大自策力和广泛执行力四大核心优势。当前金融案件数量呈上升趋势，仲裁因其专业性和高效性成为解决金融纠纷的理想选择🥻。广州仲裁委员会于2011年在全国率先成立金融仲裁院🩰🩲，在金融仲裁领域持续深耕，抓住“南沙金融30条”政策机遇💖💝🍒，发布《服务粤港澳大湾区金融争议解决的十条举措》，以“服务为本”贯穿金融争议解决全周期💌💓🍇🩲🥔，立足用户需求🥒🧅、坚持用户导向，形成有力“组合拳”，促进快速、高效🥒🩱、低成本化解金融纠纷🥭🍈🩲🥦。未来，广州仲裁委员会将继续发挥数智仲裁优势为金融业提供定制化服务和数据产业支持，护航粤港澳大湾区金融高水平开放和经济高质量发展🥿👞，为中国和广东金融事业发展贡献力量。