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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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顾育匡表示(shi)，高端(duan)医疗客户的需求不(bu)仅仅(jin)是普通医疗服(fu)务，而是对优质医(yi)疗资源和健康管(guan)理服务有较高要求。顾育匡结合自身就(jiu)医经历，强调了医疗网络构建、专业能力(li)建设的重要性。他认为，应在全国建立广泛的直付医院网络和网(wang)点(dian)，高端医疗险的成功不仅依赖于产品本身，更重要的(de)是产品背后的(de)一系列健(jian)康管(guan)理服务，以及保司运(yun)营能力的(de)搭建。只有做好基础工程，才能满足消(xiao)费者的需求，进(jin)而建立核心竞争(zheng)优势。

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