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亚洲精品国产第一综合99久久 ,⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方面🥾🥒🧡,7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说🍓,第一,从历史来看🥾🥕,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大(da)盘风格略(lve)占优👿。第二,外部流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正🤍,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加(jia)力实(shi)施增量政策”🩰,关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面💝👠🥑💕👄,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨💌,市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面😡,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰🧅👙,超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)😈、库存阶段💋🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🥒😡😡🍎。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分(fen)布🧡👅🥝🥝🍋、估值🎒🤬、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du),本期推荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)🎒🍎、医药生物(化学制药)👙🥒🥥、国防(fang)军工👡、有色金属(工业金属(shu)💝🥥、贵金属😠🍒💞🍋、小金属)🍆🍅🧄、计算机等😠🧅👚。赛(sai)道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工💓💓😈😠、创新药。
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