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行业配置层面🤬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👠🍑，景气线索占比依旧处于低位👝🍆🧅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍋，相较于趋势跟随🩰💓😈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍👜，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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2、需求(qiu)方面(mian)：预(yu)计下半(ban)年(nian)新增地方**专项债券发行进度有(you)望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是(shi)，偿债(zhai)、清欠(qian)和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下(xia)半年(nian)出口压力可能(neng)加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而(er)基建实物工作(zuo)量可能仍(reng)将处于偏低水平。下(xia)半年，南方雨季逐渐北移(yi)，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力(li)提升。6-7月华南以及长三角(jiao)地(di)区受梅雨季节(jie)影响，需求维持清淡，北方地区(qu)项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是(shi)“十(shi)四五”收官之年(nian)，部分高速项(xiang)目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体(ti)供需或阶段(duan)性(xing)收紧。‌

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1、7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅(shui)”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、单因子(zi)表现来看，沪深300股(gu)票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较(jiao)差的(de)因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。