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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。