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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全(quan)社(she)会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的(de)自主可(ke)控（国产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与(yu)算力、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍋🥝👞，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下🍋👢🍏👅，相互合作🩲🩰、优势互补💯🥒🥑🧄，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩(kuo)张，企业原材料(liao)采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到(dao)扩(kuo)张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均(jun)有所(suo)扩张，经济运行基本面稳中(zhong)向好(hao)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒😠👙👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🍉。资金面上🤬👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄🍄👿🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗😡🥑🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥬🥕🩰🍄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💌🩰🩱💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

2、银行理财子公司通过创新理财产品和投资策略🍏💯👝，不仅为投资者提供了多样化的投资渠道🍓😠，同时也将资金有效地引导至实体经济的关键领域，扮演着资本与实体经济之间的“桥梁”角色🥑。