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2025-08-15 16:44:11 作者：黄宝怡

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美股：上周，美国三大股指集体上(shang)涨，涨幅均在3%以上。具体来看(kan)，道琼斯工(gong)业平均指数累涨(zhang)3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克综合指数累涨4.25%，报(bao)20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世(shi)纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场(chang)风险偏好回升，原油等大宗商品(pin)价格下跌，也稳(wen)定(ding)了美国的通(tong)胀预期。在此背景下，美股过去(qu)一周出现了较大幅度的上涨(zhang)。但是，并不能就此推导出(chu)美股仍会(hui)持续(xu)上涨。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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1、5月(yue)以来股(gu)指基差贴水幅度较(jiao)大(da)，我们认为主要与指(zhi)数(shu)成分股进入分红季(ji)相关(guan)。大盘指数期货基差(cha)提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴(tie)水(shui)年化处于周期高位。

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2、短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另(ling)外，指数突破(po)本身也(ye)直接推(tui)升了风险偏好。

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