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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👘、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥻🍍👗，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👞🥝。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👛，可能反应了这种预期🎒👡🥬。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)(wei)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有(you)所增多，定(ding)價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)(ce)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)披露+外(wai)部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)(wen)”做文章，市場(chang)波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月(yue)份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常(chang)态化增速，未来是否能持(chi)续性的修复改善，仍需密切(qie)跟踪。消费如再度乏力(li)，则经(jing)济回(hui)升动力将明(ming)显减弱。

2、经中央军委批准，中国人民(min)***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。