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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎(shen)观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本(ben)周各大股指(zhi)期货主(zhu)力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方(fang)面，ETF资金(jin)出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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1、行情(qing)回顾：上半年国债(zhai)收(shou)益率整体呈现冲高回落态(tai)势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有(you)三：一是市(shi)场对于货币政策(ce)“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操(cao)作较为克制，资(zi)金面持续(xu)偏紧；三是1-2月份经济基(ji)本面数据整体(ti)好于(yu)预(yu)期，经济开局平稳。3月下半(ban)月起资金面边(bian)际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益(yi)率快速下(xia)跌(die)，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预(yu)期，国债收益率(lv)再度小幅上(shang)行。6月货币(bi)政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨(zhang)，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分(fen)别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防(fang)风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以(yi)来，看多(duo)债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化(hua)特(te)征。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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