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政策(ce)端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低(di)。主管(guan)部门(men)明确将(jiang)在7月、10月分别下(xia)达三、四季度以旧换新中央资金(jin)，要求注重持续性和均衡(heng)性，分(fen)领(ling)域制定落实到每个月(yue)、每(mei)周的国(guo)补资(zi)金使用计划，基本说明全年(nian)就按3000亿平滑安排。

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四、海关对日本输华水产品(pin)实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法(fa)规和食品(pin)安全(quan)标准(zhun)，或日方未能有效履行(xing)官方监管责任(ren)，将及(ji)时采取控制措施，切实保(bao)护我国民众的健康安全。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有(you)放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥕。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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