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具体来看，科(ke)技领域，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创(chuang)新(xin)的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💯👅👜🍍。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👜🥔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🎒🥕🍅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💟💕👢，6月围绕新质生产力，数字经济🤬👙💓，整治内卷等政策持续发布。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加(jia)，近期(qi)维持稳定。自3月(yue)初开始，各主产区硅铁生(sheng)产利(li)润环比(bi)持续下降，长时(shi)间(jian)处于亏损(sun)状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约(yue)-300元/吨(dun)，宁夏地区也有(you)近(jin)300元/吨的亏损(sun)，但截止(zhi)5月(yue)全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本(ben)持平，未来难有持续(xu)大幅下降，供应减量对价格驱动(dong)逐渐减弱。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🩱，与当前法律基准相比🍏💋🥔🥑，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥾。

2、许廷全：下半年🥑👘🍆🌽，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍏👅😻，如当前盈利仍具有上调空间🥔、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🎒、互联网👿、软件服务以及AI相关供应链🥝💘，消费领域的潮玩🥒、新式餐饮茶饮、美妆🧄😡😻🥒、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👙💞；二是低利率环境下💯🤍👠🍇🩳，保险💞🍆💕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。