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上半年(nian)经济进展明显好于2024年，但(dan)存在“强现实(shi)、弱预(yu)期”的不足(zu)。A股全市(shi)场(chang)剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平(ping)；2025年一季度归(gui)母净利润(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的下行周期(qi)。化债背景下信用收缩、需求不(bu)足(zu)仍是当前(qian)主要矛盾，指数(shu)很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的(de)背景下，A股指数短期同(tong)样不会出现大幅(fu)下跌(die)的走势。预期(qi)未来指数仍以震荡为主。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我(wo)们认为，下半年港股仍具有(you)一些(xie)优异的结构性机(ji)会，拉(la)长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、此(ci)次被罚没金额最大的是大(da)信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行(xing)政处(chu)罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造(zao)假(jia)被罚没约(yue)1800万元。相(xiang)关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。