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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍏🧄🥥👝、合同负债增速🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥿、消费电子🎒、运营商🤬💌🍉👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗💋🍑🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔🍏👄🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅🤬、农副产品、家电、家具、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；

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6月19日🧅，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%🍅🤬🍓，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股🥕。本次权益变动后🌽💔🥭，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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