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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年(nian)鋅(xin)鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承(cheng)壓(yā)。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格(ge)將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主(zhu)要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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6月全国水泥价格指数下行，长江(jiang)、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥价格指数均下行(xing)，东北(bei)地区(qu)水(shui)泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。

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2、平衡方(fang)面，回顾 2024 年(nian)，国内不(bu)锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比小幅(fu)下降，全年产量增长约 3%，进口(kou)方(fang)面由于印尼大(da)型(xing)不锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达两个月，进口量同比(bi)有所下降(jiang)。内需(xu)疲(pi)弱影(ying)响下(xia)，国内企业加大出口力度(du)，且为(wei)规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超(chao)预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维(wei)持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确(que)定性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政(zheng)策持续(xu)性，外(wai)需(xu)关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但(dan)同比有所收(shou)窄，绝(jue)对(dui)量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑走向及库存变化(hua)节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期