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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经(jing)济信(xin)号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了(le)然。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👠🥕🥒🎒💛，预期 -0.2%💘💔😈🧡，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👿🧅💛💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💟，市场将修正对美联储9月的降息预期💝🧡，或增大美元指数、美债收益率的波动🥔🩰🧡，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍑👞👘，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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新乳业原是新希(xi)望下属的(de)乳业板(ban)块，因盈利不佳(jia)于2011年被新希望剥离(li)，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收规(gui)模超过40亿(yi)元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上(shang)市(shi)以来，刘永好未减持(chi)过新乳业的股(gu)份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👅；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👜🥻🍊，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💗💘🥑。通信🩳👝💘、有色、非银🍋、电子、军工领涨。