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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险(xian)事件(jian)，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶(jie)段(duan)性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩(suo)；四是减持与再融资(zi)。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月(yue)27日斥资500万美元(yuan)回购股(gu)份80.83万股(gu)，每股(gu)回(hui)购价格为6.14-6.22美元。

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4👅🍎🍈、一级镍产业链🥬👗🩳🥿，上半年表观消费量相对突出🥑，导致国内库存累库不明显🥾🥦，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🍅😻。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🥕，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右👄，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右😠，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🍇，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🍉🍓，预计镍价低位震荡运行💔。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🩱🤍、中东等地缘政治冲突不断🩰💯💓🤬🩱，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👙，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥒🥒💟🩳👄，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💌👿🥝🥥💘。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、然(ran)而，美联储主席鲍威尔(er)在(zai)是否降(jiang)息(xi)的问题(ti)上则更为谨慎。上周，他在(zai)国会众议院作(zuo)证(zheng)时强调，美(mei)联储“处于可以等待的有利位置(zhi)”，不急于(yu)调整利率。