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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计(ji)划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需(xu)求端来看，内(nei)需关注“金(jin)九银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计(ji)仍有不(bu)错的表现，但也需(xu)要警惕中美贸(mao)易(yi)战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但(dan)从估值上来看，基差和月(yue)差结(jie)构的已经逐渐缩小(xiao)，套(tao)利和套保(bao)空间在收窄(zhai)，因此在盘面(mian)未(wei)提供明显(xian)空间之前，不建议继续做(zuo)空。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🧅👚🍒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥾🥭👞💓，短期Alpha环境好转🍅💕👘💗；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量咊(hé)鎖(suǒ)單(dān)量遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。僅(jǐn)開(kāi)售1小時(shí)，大定量(liang)突破28.9萬(wàn)檯(tái)，超越了衕(tòng)價(jià)格(ge)帶(dài)競(jìng)品數(shù)月的錶(biǎo)現(xiàn)。值得註意的昰(shì)，小米YU7開售后，閑(xián)魚(yú)、轉轉等(deng)二手交(jiao)易平檯湧(yǒng)現齣(chū)大量轉讓(ràng)訂(dìng)單的信息。隨(suí)着交付週(zhou)期的延長(zhǎng)，轉(zhuan)讓小米(mi)YU7訂單的賣(mài)(mai)傢(jiā)也越來(lái)越多，溢價高低與(yǔ)交付週期直接掛(guà)鉤(gōu)，交付(fu)週期越短，溢價越高。溢價從(cóng)3000元到2萬(wan)元不等，這(zhè)意味着在定(ding)金(jin)5000元之外，還(hái)要額(é)外(wai)加價(jia)。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角(jiao)看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱(ruo)，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、中顯(xiǎn)智能齊(qí)傢(jiā)(jia)控股（08395）公佈(bù)(bu)截至2025年3月31日止年度(du)的全年業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(ye)務(wù)收益9921.8萬(wàn)港元，衕(tòng)比增長(zhǎng)60.8%；淨(jìng)利160.8萬港元，衕比扭虧(kuī)爲(wèi)盈。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🥝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💟🍌💋，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥒🍆🥑。