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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨👙👅👡🩱。前期市场中枢本就偏高🥔👚💛。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👿💖🍎🤬，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥔🍆👄💟，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍓🍈。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年(nian)的平均(jun)水平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍(reng)處(chù)于歷史較低(di)水平。

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中原证券(quan)指出，随(sui)着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业(ye)固(gu)定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域内外需(xu)求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向(xiang)好，化(hua)工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动下，未来(lai)行业(ye)景气有望边(bian)际(ji)回暖。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量(liang)资金有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存(cun)在，在被套(tao)资金扭亏(kui)后有卖出和赎回(hui)压力(li)，整体(ti)增(zeng)量资金会比较有限。