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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🧡，自下而上承压🍅💓🩲，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅😻🥬🎒。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥥🥿。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💌。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💓🥿🍊，靠行业自救驱动不足🥑，仍需关注是否存在政策调控。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🤍。关注新科技周期下💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💟、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥿👡、智能驾驶等赋能）🩱😠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👄🧡🍄🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍓💞🍎👞、氢能👠💖😻🍉、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在(zai)綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)(feng)格(ge)上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。