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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🍊😻，还有哪些行业投资机会值得关注？

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第二阶段结束的标志👢👗🍉😻，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💟💌🍏👘，也可能是宽松政策的边际收敛💘🤬😡👢，例如2007年530提高股票交易印花税💕💞🎒💟，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥻🩳🍈🧅；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🎒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥬，对场外配资等也加大了监管力度🥭。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品🍎😈🩰。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢💯💯💕🥥？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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今年六月末非金融及两油万得(de)全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比(bi)五(wu)月末上行0.60x。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论😡👗，期权侧哑铃配置方案的实现路径💞👅🍄。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年(nian)地产弱势仍(reng)在持续，基建难(nan)有明显回升空间，制造业、出口(kou)需求(qiu)高位有一定(ding)的回落压(ya)力，需(xu)求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构(gou)调(diao)整能力较强，产量调(diao)控政策或将(jiang)阶段性(xing)对钢厂生产形成一定(ding)扰动，但整体看目前(qian)钢厂(chang)仍有利润(run)，钢厂生产仍将维持相对高位。库存(cun)端目(mu)前各主要品种库存均明显低于去年同期(qi)水(shui)平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定(ding)提振。整体看目前的估(gu)值及库存对(dui)下半(ban)年钢价(jia)有(you)一定支撑，但从供需看钢(gang)材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动(dong)，预计下半年钢(gang)价总体将围绕成本波动运行，螺(luo)纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。