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风格层面🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍄🎒，成长价值或相对均衡。具体来说👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜😡👘，大盘风格略占优👗👙💝👡💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻😠💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🩲。第四🩰👡，市场交易和增量资金层面😻💔，近期在以伊冲突缓和后💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍎🥬🤍💋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)(qi)度(du)不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年(nian)以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)一步(bu)下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，化工行業下遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)(liang)方麵(mian)驅(qū)動下(xia)，未來行業景氣有(you)朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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展望7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行(xing)业类ETF也有(you)望继续活跃。

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