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1👞、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👿💓🌽。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🍒🎒，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🥻🥬👚，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💕，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🧅🤍🥕🥥🍅。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🍎💕👞。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥒，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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1、在上个月(yue)的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面(mian)、流(liu)动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一(yi)度(du)震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占(zhan)优，科技龙指数表(biao)现较好。

2、董事会欣然宣布🥿😻🧄，已取得计划债权人所需的同意，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外💕💘，重组所有其他条款及条件将保持不变🥭💕。