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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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