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从当前市场空间的角(jiao)度来看，满足(zu)市场空间大、低渗透率的，加速(su)提升的方向包括AI硬(ying)件(jian)及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出海，新消费，创新药。

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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发(fa)挥资本市场(chang)对科技强国建设的助力作用，仍需(xu)不断努力(li)。在(zai)高水平科技自立自(zi)强的征程中，资本市场既(ji)是“护航者”，更(geng)是“同路人”。未来，需持续完善资本市场基础(chu)制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度(du)，强化投资者(zhe)保护，营造公(gong)平(ping)、公正、透明的市(shi)场(chang)环境，让资本市(shi)场这台引擎更加(jia)高效(xiao)地运转。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💌💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍🧅。从板块轮动来看🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💌🍇💌💕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅🍓👢🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢💓🍊🥥。近期，YU7大热🥒🍒💟🩱😈、欧洲延缓停售油车💋💕👙，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭🩰🥝🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿💟🍅👢👞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩱👗👗👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、截面波动率来看🧄🩱，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍈👛；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍊，短期Alpha环境减弱。

2、（3）消費(fèi)(fei)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)(chan)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)(jiang)有限。衕時專項(xiàng)(xiang)債(zhài)髮(fà)行加速，后(hou)續將有朢(wàng)(wang)形成實(shí)物工作量(liang)，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠(ding)需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需(xu)求增量 21 萬噸(dun)，衕比增長 1.5%。