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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以及(ji)原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

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“天下没有不散(san)宴席，龙美术馆（天地大(da)观(guan)）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间(jian)真快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋(peng)友指导。”龙美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发文(wen)说。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交(jiao)易以及(ji)美铜(tong)溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严(yan)重亏损，国(guo)内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精(jing)铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励(li)铜矿产出的(de)同时(shi)，但也加(jia)大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓(cang)风险？笔者(zhe)认为，这种(zhong)风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不(bu)容忽视，主要在于(yu)美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响(xiang)全球(qiu)供需格局，只是时(shi)间上的(de)错配，下半年要反而(er)担心(xin)LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征(zheng)关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的(de)时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价(jia)格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月(yue)下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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