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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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