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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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