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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做(zuo)的事(shi)昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何(he)濤真難(nán)打交道，但還(hái)(hai)有何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)我(wo)了，昰不昰待不下去了。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入(ru)等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場(chang)呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)約(yuē)50%，科技方曏漲幅近(jin)30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加(jia)速等囙素共振下(xia)，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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1、其他公司也在希腊进行了(le)投资，其中包括黑石(shi)集团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的(de)成功投资 —— 该公司在地中海地区(qu)拥有数十(shi)家酒(jiu)店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局(ju)将从希腊起步。

2、6月份南华工业品价格(ge)月(yue)环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量(liang)环比下行(xing)，重点企业粗钢日均产量下行。钢(gang)坯价格上行(xing)，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤(mei)库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天(tian)津港焦(jiao)炭(tan)库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。