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付倍佳：全年港股(gu)市(shi)场或震荡上行，流(liu)动(dong)性将先(xian)于盈利改(gai)善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽(kuan)松是大概率(lv)走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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