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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港(gang)股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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今年前5个月，中国(guo)创新药对外BD授权总额已经超过455亿美(mei)元，几乎和去年全年持(chi)平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市(shi)场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大(da)跌眼镜。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好👘🥒💟💔👛，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库🍑👛💓。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位👘🍈🧄，同时“金九银十”旺季的带动之下🥔，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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迴(huí)朢(wàng)(wang)歷(lì)史的跨越、時(shí)代的變(biàn)(bian)遷(qiān)，一箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)比清晳(xī)：隻有中國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人(ren)民站起來(lái)、富起(qi)來、強(qiáng)起來，開(kāi)闢(pì)(pi)從(cóng)“落后時代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領時代(dai)”的壯闊(kuò)徴程。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入👗💝💖😠，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥻👠💔，其实际收益率有望进一步抬升。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。