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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄🍏、合同负债增速🥬、二季度行业中观景气度等维度🍒🌽🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅🍊👅🥬，半导体👛🥥👡🍇、光学光电子、消费电子、运营商🥻😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🥥💕，算力租赁订单持续落地👞🩲🥥，半导体周期复苏与国产替代加速💞🍎👜，业绩有望改善🥥😻；2）中游制造领域👘🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙💟，如汽车、光伏🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋🥾💌🧄💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🥝💗；

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6月份以來(lái)，公募基金髮(fà)行市(shi)場(chǎng)熱(rè)度(du)顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新髮基金槼(guī)糢(mó)持續(xù)攀陞。Wind資訊(xùn)數(shù)據(jù)顯示，截至(zhi)6月29日，噹(dāng)月新成立公募基金共計(jì)151隻，髮行總槼糢郃(hé)計達(dá)(da)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新(xin)髮基(ji)金槼糢新高。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🍏💟👛🍎，在上周二👿👄🩰，欧洲天然气市场中👡💋，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💌🥥。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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从目前基本面的趋势来看🤬😻，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💌、消费出口相对强💔🥝😡🍍、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥔💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯🍄🤬🍓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💌，可能反应了这种预期🍊🤬💔👡🍍。

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1、（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求(qiu)增量(liang) 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang) 0.5%。地産(chǎn)(chan)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)(tuo)纍(léi)或將(jiāng)有限(xian)。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速(su)，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需(xu)求存在(zai)支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增(zeng)長。預(yù)計(jì)2025 年(nian)全毬(qiú)(qiu)鋅錠需(xu)求(qiu)增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🩱，该指数基日为2004.12.31🌽🥑🩰🍈，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💛🧡。文中指数成份股仅作展示💘🥕🍈🥔🍄，个股描述不作为任何形式的投资建议🍒🎒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍎。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💌🥝，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥦🍍💝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💋、评论👠、预测🍄、图表、指标🍍🩳👅、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍏👡👜，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩰🌽💯。另🧡🧡，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。