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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥝🍇🍅👗。盈利方面💋🥬🤍👝，5月工业企业盈利同比增速转负👚💋👄🍓，主要受内外需求不足🧡🍓😈、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👄💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅、光学光电子、消费电子、运营商🍏、软件等；2）中游制造领域💟👜👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗🥿🧄🧅，如汽车🥑、光伏🩲、自动化设备等🤬🍄💘；3）消费服务领域🍉🍊，如饮料乳品🥑🧅、农副产品、家电、家具👡、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩰、行业景气和交易等维度💝👛💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💯、贵金属、小金属）👛、计算机等。

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截面波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税💕🥭👝、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💖，加菜籽💓💘、黑海油料库存紧张🧄🥬🤍💛👘，全球油料压力减弱💛👗。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍎，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💟👅，重启中欧高级别战略对话👡🍎，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👜💛，7月上旬或落地🥻。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💞👚，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🍈。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍊🩲👘😠，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👠👘🥥🥒，蛋白粕价格单边偏强对待🥻🩰。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👚🧅🩳。

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1、全球降息空(kong)间再度打(da)开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内(nei)方面，受益于中(zhong)长期(qi)资(zi)金(jin)的持续入市，年初(chu)至今A股指(zhi)数中(zhong)枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度(du)打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬(tai)升(sheng)。

2、財(cái)聯(lián)(lian)社6月30日(ri)訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘(xiang)）在(zai)美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普的(de)第二任期拉開(kāi)帷幙(mù)(mu)五箇(gè)多月(yue)之后，全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)所遭受的衝(chōng)擊(jī)，很可能將(jiāng)成爲(wèi)五位全毬主要央行行長(zhǎng)本週二公開討(tǎo)論(lùn)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)時(shí)的重(zhong)要議(yì)題(tí)(ti)……